Tým
Náš tým tvoří certifikovaní poradci s odborností v oblasti penzijního, majetkového a daňového plánování.
V Malý Dílna pracujete vždy s pojmenovaným poradcem, nikoliv s rotujícím týmem. Každý poradce má minimálně deset let praxe v oblasti finančního plánování a absolvoval certifikaci CFP nebo její českou ekvivalentní zkoušku. Věříme, že důvěra se buduje opakovaným kontaktem a konkrétní znalostí Vaší situace — proto ke každému klientovi přiřazujeme jednoho hlavního poradce po celou dobu spolupráce.
Tři poradci, kteří se starají o důchody více než 340 klientů.
Vedoucí poradce a zakladatel firmy. Specializuje se na příjmové strategie a Monte Carlo modelování. Před founded vlastní praxí pracoval 12 let v penzijním oddělení velké pojišťovny, kde si ověřil, jak provizní systém poškozuje klienty.
Specialistka na majetkové a dědické plánování. Úzce spolupracuje s notáři a daňovými poradci. Klientům pomáhá nastavit předávání majetku tak, aby bylo daňově efektivní a právně bezproblémové.
Analytik portfolia a odborník na investiční produkty. Sleduje trh denně a jednou ročně provádí detailní revizi každého klientského portfolia. Vždy doporučuje výhradně produkty, které sám považuje za transparentní.
„Lenka Marková nám pomohla sepsat závěť a nastavit darování tak, aby děti nedoplatily na dědickou daň. Celý proces trval šest týdnů a byl absolutně srozumitelný — bez právního žargonu, který by nás mátl.“
MUDr. Věra Procházková, Pardubice
Zarezervujte si první konzultaci online nebo nám zavolejte. Odpovíme do jednoho pracovního dne.